拼多多擬發行可轉債 公司最新股價為33.82美元

網絡整理 2019-09-25

拼多多24日宣布擬發行8.75億美元可轉換優先債券,由高盛、美林、巴克萊、瑞銀進行聯合承銷。債券初始認購者可在13天內額外認購1.25億美元。據推測,如啟動“綠鞋機制”(超額配售選擇權)後,拼多多此次發行規模將在10億美元左右。

拼多多發行可轉債

拼多多方面表示,本次發行所得款項將主要用于平台研發投入和新農業基礎設施建設。拼多多將繼續大力投入農業科技研發和農產品上行體系建設。

拼多多披露的信息顯示,本次可債券發行為無抵押模式,債券將于2024年10月到期。本次發行中,拼多多具有“發行人贖回權”(IssuerCallOption)︰“自2022年10月1日起,如拼多多在連續30個交易日期間的任何至少20個交易日中,股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%,則拼多多方面可以現金的方式贖回全部或部分本次發行的可轉債”。

有投行出身人士對此表示,當這一條款被觸發時,公司選擇按原價贖回可轉債,而股價已經漲了130%,沒有投資人會願意被原價贖回,所以這個條款“相當于一個變相的強迫轉股動作”。這種結構被市場認為易于確定當次可債轉的頂格價格區間,同時將很好地保護發行可轉債公司現有股東的權益。

從國際慣例看,該條款本質上可以解讀為企業以未來的長期價值來維護當前股東利益,需要建立在企業和資本市場對于公司長期價值共同看好的基礎上。因此,這一條款也成為了近半數美國科技成長企業在發行可轉債時的“標配”。

截至最新交易日收盤,拼多多股價為每股33.82美元,市值超過390億美元,為中國第五大互聯網上市公司。

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