浦發可轉債發行完成 二級市場股票價格走勢較好

網絡整理 2019-11-03

11月1日晚間,浦發銀行發布了可轉債發行結果公告,宣告浦發銀行500億元可轉換公司債券發行工作正式完成,也意味著A股歷史上規模最大的可轉債即將上市。

浦發銀行

公告顯示,浦發銀行本次發行的500億元浦發轉債中,共向原股東優先配售263.62億元,佔總量的52.72%。網下機構投資者最終認購202.01億元,佔總量的40.40%。網上社會公眾投資者最終認購33.12億元,佔總量的6.62%。本次浦發轉債認購倍數達331倍,顯示出商業銀行可轉債作為市場稀缺品種對于投資者的吸引力。

市場人士表示,在平銀轉債和寧行轉債相繼退市後,浦發轉債的適時推出,為有優質轉債配置需求的資金提供了良好的投資機會。

浦發銀行此前發布的三季報顯示,該行今年前三季度實現營收1463.86億元,同比增長15.40%;歸屬于母公司股東的淨利潤483.50億元,同比增長11.90%。

依托于良好的經營表現,今年以來,浦發銀行二級市場股票價格走勢較好。由于浦發轉債賦予投資者以轉股價格轉換成浦發銀行股票的權利,良好的股價表現,有利于提升浦發轉債二級市場價格,並進而促進債券持有人轉股,實現浦發銀行核心一級資本的補充,進一步提升其核心競爭力。

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