10月2日外匯交易提醒

網絡整理 2019-10-25

周二(10月1日)美元從逾兩年高位回落,稍早觸及2017年5月以來最高99.67,因數據顯示美國制造業疲弱,且建築支出增幅低于預期,引發對于美國經濟是否會更大幅度放緩的疑問。受避險需求推動,瑞郎和日元在G-10貨幣中漲幅居前;澳元表現落後,跌至2009年以來最低水平,該國央行周二降息至紀錄新低,並稱可能進一步放松貨幣政策。

    美元指數跌0.25%至99.15,美國10年期國債收益率一度跌至1.611%,2年期收益率觸及1.532%,均為9月9日以來最低水平。美國供應管理協會(ISM)表示,9月ISM制造業指數降至47.8,為2009年6月以來最低;在美國總統特朗普表示美元的強勢損害制造商後,美元進一步下跌。交易員們預期美聯儲年底前降息約37個基點。
    凱投宏觀多倫多首席美國分析師Paul Ashworth稱,我們的猜測是,9月數據疲弱至少部分歸因于9月中開始的通用汽車大罷工;然而,它強化了我們的觀點,即盡管最近幾天一些美聯儲官員發表了鷹派講話,但聯儲仍會在12月的聯邦公開市場委員會會議上進一步降息25個基點。 
    由于澳洲降息、歐元區PMI終值跌至七年低點、日本企業信心數據疲弱,美元在第三季度錄得自2018年6月以來的最大季度漲幅。分析師稱,盡管周二數據疲弱,但美元前景依然穩健。Tempus Inc資深匯市交易員Juan Perez表示,盡管美聯儲降息,但美元下跌的原因並不完全是多米諾骨牌效應︰所有國家央行都效仿美聯儲降息,目前,美國經濟每季度的環比增長年率為2%,而世界其他地區的經濟都舉步維艱,這凸顯出美元的避險吸引力。
    美元兌日元從兩周高位滑落,紐市尾盤,美元兌日元下跌0.31%至107.75左右,跌破100日移動均線107.79,早些時候一度逼近9月18日高點108.48。周二公布的日本央行短觀調查顯示,7-9月季度日本大型制造業企業信心降至六年低點;短觀調查數據公布後,日元起初走軟,但在疲弱的美國制造業數據公布後,日元大幅回升。美元兌瑞郎下跌0.4%,至0.9933左右;一度觸及自6月3日以來的最高水平1.0017,但在ISM數據公布後扭轉了漲勢
        
    歐元兌美元上升0.31%至1.0933,盤中一度跌至1.0879,為2017年5月以來最低;;PMI讀數顯示9月份歐元區制造業下滑,德國首當其沖;歐元區9月份通脹率意外放緩,CPI同比上漲0.9%,低于預估的1.0%,支持歐洲央行的刺激計劃。英鎊兌美元漲0.11%至1.2302,知情人士透露,歐盟各國政府討論了在英國脫歐問題上做出重大讓步,可能對有爭議的愛爾蘭邊界支持機制設定時限。
        
    其它貨幣對方面,美元兌加元下跌0.15%至1.3221,在加拿大公布7月經濟增速低于預期之後,該貨幣對一度升至1.3290,創9月23日以來最高水平。澳元在G10貨幣中領跌,紐市尾盤,澳元兌美元跌0.68%,報0.6704,一度觸及0.6672,為2009年以來最低;此前澳洲聯儲一如預期將利率降至0.75%的紀錄低點,並表達了對就業增長的擔憂。紐元兌美元下跌0.29%至0.6245左右,一度跌至0.6204,創2015年8月以來最低;亞洲交易員們稱,廣泛的美元買盤打壓澳元和紐元。
    周三前瞻
    
時間 區域 指標 前值
14:30 瑞士 9月CPI年率(%) 0.3
20:15 美國 9月ADP就業人數(萬) 19.5
22:30 美國 截至9月27日當周EIA原油庫存變動(萬桶) 241.2
22:30 美國 截至9月27日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶) -297.8
22:30 美國 截至9月27日當周EIA汽油庫存變動(萬桶) 51.9

    22:50 美國FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)參加2019年加州大學聖迭戈經濟學圓桌會議系列講座前的一個討論會
    投行觀點匯總
    丹斯克銀行︰歐元兌美元一個月目標上看1.10
    丹斯克銀行預計,美聯儲最終將走在收益率曲線前方,推動歐元兌美元走高;地緣政局緊張、全球制造業低迷、美聯儲和歐洲央行貨幣政策調整緩慢,這些因素都令美國和歐元區承壓,盡管美國經濟看上去仍相對強勁,但在當前較弱的水平上企穩一段時間,比兩國經濟立即好轉的可能性更大。
    美聯儲更激進降息概率令此預期面臨很大的上行風險,由于目前市場定價美聯儲10月降息25個基點的概率為50%左右,美國ISM數據和非農數據將在短期內左右歐元兌美元,歐洲央行強烈的前瞻性指引將在一定程度上抵消美聯儲在短期內繼續降息的影響,最終美聯儲將走在前面,從而推高歐元兌美元,因此對歐元兌美元的預期保持不變,1個月和3個月目標分別為1.10,6個月目標為1.13,12個月目標為1.15。
    瑞士信貸︰策略上維持看跌英鎊兌美元立場
    瑞士信貸討論了英鎊兌美元技術面前景,從策略上來看維持看跌立場,匯價持續向下測試關鍵支撐位1.2286和1.2284,由55日移動均線及價格支撐位構築,當前承壓于1.2337,短線風險可能繼續走軟,若收于1.2284下方,此後將依次跌至9月漲勢的50%斐波那契回撤位1.2270,及9月初支撐位1.2234,匯價需依次跌破這些點位,並打開再度向上測試長期上升趨勢線1.1963及9月低點的大門1.1959;但若向上突破1.2337,可能漲回1.2381,後市阻力位依次為1.2414、1.2499、1.2503和1.2582。
    富國銀行︰預計澳洲聯儲將維持寬松周期直至2020年,澳元暫時面臨下行壓力
    周二的澳洲聯儲利率決議中,盡管對澳大利亞經濟的評估更為積極,但澳洲聯儲似乎為進一步降息敞開了大門。在利率聲明和澳洲聯儲主席洛威隨後的講話中,政策制定者的言論與進一步放松的傾向是一致的。預計澳洲聯儲今年剩余時間將按兵不動,但我們預期該行將在2020年進一步放寬貨幣政策。
    三菱日聯銀行︰利差模型顯示紐元被低估,紐元兌美元或在第四季度交投于0.61-0.66區間
    目前很明顯,新西蘭整體經濟還沒有達到新西蘭聯儲主席奧爾對8月降息50個基點的滿意程度。雖然9月沒有再次降息,但該行降息傾向明顯,現在市場幾乎完全消化了11月份再次降息25個基點的預期。但當主席奧爾表示不太可能需要非常規貨幣政策時,確實降低了人們對非常規貨幣政策的預期,這暫時提振了紐元。
    另外降息50個基點的滯後影響可能還會帶來更多積極的數據表現,或對紐元構成支撐。我們的利差模型顯示,紐元兌美元目前被低估,這意味著未來將面臨一定的上行壓力。鑒于美元的強勢有望在未來幾個季度見頂,紐元應會逐步進一步走強。預計紐元兌美元在第四季度將交投于0.61-0.66區間,明年第二季度前將交投于0.62-0.67區間。

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